陆金所将于明年下半年登陆香港上市

时间:2015-12-17 09:04栏目:陆金所编辑:http://licai.rjb777.com已有人查看

  12月16日,上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(简称“陆金所”)董事长计葵生对21世纪经济报道记者独家回应称,陆金所目前估值180亿美元,计划最快将于2016年下半年启动在香港上市。计葵生表示,陆金所正在进行第二轮(B轮)融资,将新发行5%股份,募集资金约9-10亿美元,可能于明年年初完成。
  21世纪经济报道记者独家获得的一份材料显示,目前陆金所估值180亿美元,预计2016年第三季度在香港启动上市。对此说法,陆金所董事长计葵生接受21世纪经济报道独家采访时表示:“估值约180亿美元,上市进展主要看资本市场情况,快的话预计明年下半年,慢一些可能在2017年启动。”
  据计葵生透露,目前投行等辅助上市的中介机构还未最终确定。
  今年年初,计葵生曾表示,互联网公司上市需满足两大条件,一是业务模式成熟,二是国家监管条件成熟。
  “现在陆金70%的平台业务已比较成熟”,计葵生认为,“包括用户资源、风控标准、技术、产品体系等。个人信贷业务已运作4年,机构交易平台运作两年,基金频道半年。”
  对于经营情况,计葵生表示,陆金所还在投资阶段,客户、交易量都快速增长,今年还是亏损,主要考虑长期盈利,没有过多考虑短期盈利。
  计葵生今年3月曾表示,陆金所最大的收入来源是产品上架费、客户二级市场转让产品的手续费。他预计,未来第三种收入来源可能是信息包装,将其变成服务或者它的软体本身直接卖给市场。
  对于上市前的第二轮融资,计葵生透露:“正在进行中,因为涉及合同、结算等手续,可能在明年年初完成。”
  21世纪经济报道记者获悉,陆金所第二轮融资将对外发行5%的股份,计划募集资金约9-10亿美元,已聘请高盛和摩根斯坦利担任财务顾问。
  计葵生说,“这一次新发行的5%股份,认购方包括国内外机构投资者,股东跟上一轮不一样。”
  今年4月,陆金所完成4.85亿美元A轮融资。根据此前的消息,认购者包括Black Pine Private Equity Partners、鼎晖投资等。
  据报道,陆金所第二轮融资获得5倍的超额认购。21世纪经济报道独家获取的资料显示,鹏华基金子公司已成立专项资管计划,计划认购其中的21亿元。
  经过一系列股权转让交易及协议安排,中国平安持有陆金所的股权比例由74.91%降为49.99%。中国平安自身评估后,表示“已丧失对陆金所的控制权”。
  目前陆金所的股权结构尚无法得知。全国企业信用信息公示系统显示,2011年9月成立的陆金所,注册资金8.3亿元,平安集团旗下平安创新资本投资有限公司出资3亿元,占比35%,新疆汇明投资有限合伙企业出资1亿元,占比12%。
  成立四年来,陆金所完成了从P2P平台、金融交易所向全面开放的综合性线上金融服务提供商的转变。这种裂变与升级,在2015年更为明显。
  5月,陆金所先将旗下P2P业务剥离至普惠金融事业部。
  8月,平安集团将普惠金融事业部作价19.5亿美元转让给陆金所控股,形成了“大陆金所”+“小陆金所”的新格局。8月13日,宣布与前海征信合作打造P2P行业的“人民公社”,一个P2P的“天猫”平台。将向P2P机构输出其产品设计、征信风控、系统平台、催收服务等优势业务和技术。
  在计葵生看来,“明年的P2P市场,投资人更理性,不再单看回报,监管要求也会更强调市场透明、信息披露。未来的平台竞争,如果能把资产风险控制好,平台就发展得好,做不到就容易被淘汰。”
  按照陆金所的规划,P2P只是互联网金融战略的第一步。据计葵生介绍,未来陆金所开放平台战略将更加全方位,旨在打造一个包括P2P、保险、票据、公募基金、私募基金在内的标准化、非标资产交易平台。
  在他看来,互联网金融最大的机会就在非标资产。计葵生指出,中国整体资产约有200万亿元,其中标准资产(债权、上市股权等)约占16%,剩下的都是非标金融资产:其中35%是非上市股权,金融机构的机构资产占比29%,金融机构的个人资产占比12%,信托资产占比6%,P2P资产占比2%。美国的非标资产市场也大于其标准市场。
  标准化产品方面,今年7月中旬,陆金所基金频道正式上线,预计至今年年底,与之合作的基金公司数量将超过90家。
  有业内人士称,“做开放交易平台,陆金所的产品线和业务线变更过于频繁,不利于平台稳健发展”。
  对此,计葵生对21世纪经济报道记者表示:“考虑到目前监管变化、互联网市场变化,我们也在做相应调整。作为一个创新平台,这是常见的。”
  据平安集团三季报显示,截至2015年9月末,陆金所总交易量9264亿元,接近万亿,个人零售端交易量3174亿元,同比上涨逾6倍,其中P2P交易量299亿元,同比上涨逾2倍,占比仅3.23%;机构端交易量6090亿元,同比增长近11倍,继续保持行业领先地位。
  计葵生透露,目前陆金所个人投资者已超过1600万,预计今年交易量将超过1.5万亿元。
  “未来几年,陆金所的投资人和交易量还会高速增长。预计风险较低的保险、基金发展比较快,风险较高的也做权衡,但不盲目追求数量,也不单靠高收益来吸引投资人。”计葵生对21世纪经济报道记者表示。
  有接近陆金所内部人士透露,下一站,陆金所对标的或将是美国最大的个人金融服务提供商Charles Schwab(嘉信理财)。嘉信理财长期贯彻“细分市场集成”的战略,全方位满足个人及公司业务的投资理财需求,于1987年在纽交所上市,目前市值435亿美元左右。

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